基金从业考试知识点：基金投资咨询与互动交流
来源：乐考网 2019-03-25 09:54:46
基金从业考试知识点为大家准备好了，备考基金从业考试前期以知识点的掌握记忆为主，结合试题的练习，后期以试题练习为主，对于自己长错的考点知识点，最好做好记录，下次着重备考。总之试题结合知识点备考的方法大家要在备考的过程中常常应用。
基金投资咨询与互动交流
基金管理公司在投资咨询过程中提供有关证券投资研究分析成果、投资信息与具体操作策略、建议等咨询服务。对咨询过程中知悉的关于投资者的个人信息以及财产状况保密。同时提醒客户在未经销售机构许可的情况下，禁止将销售机构所提供的证券投资研究分析成果或建议内容泄露给他人。
互动交流是基金销售机构与投资者深入探讨的重要方式，其交流内容如下：
(1)深入了解客户的投资需求，确定和记录客户服务标准。
(2)及时向客户传递重要的市场资讯、持仓品种信息及最新的投资报告。
(3)做好客户服务日志及客户资料的更新、完备工作。
基金从业考试知识点(4)拟定、组织、实施及评估年(季、月)度客户关怀计划。
(5)进行公司所有新客户的首次和定期电话回访工作，改善客户体验，提升满意度。
(6)做好客户回访日志，记录并处理潜在风险隐患、客户建议及意见。
(7)及时接听外部客户的唿入电话、公司客户中心转接及投资顾问转入的电话，并做好电话咨询日志。
基金从业考试知识点为大家准备好了，快来打卡学习吧。教材是出题的源泉，小编建议大家将考试大纲里面要求的基金从业考试教材都看一遍。基金从业考试的趋势是考题偏难，考查知识点的覆盖面偏广。所以我们要在学习完每一个章节之后，及时地做章节试题进行巩固和理解记忆。
责任编辑：dongyajuan