基金从业考试知识点：基金客户个性化服务
来源：乐考网 2019-03-25 09:44:01
基金从业考试知识点需要大家及时学习，追逐梦想的路上，华丽地跌倒，总胜过无谓的徘徊。你应该始终相信努力的意义。因为未来的那个你，一定会感谢现在拼命努力的你!所以不要害怕困难，努力前行，美好定会如期而至。小编整理了基金从业考试知识点，下面就来看看都有哪些吧。
基金客户个性化服务
客户的投资方式以及自身素质、个性、能力的差异性，导致其需求各不相同。因此，基金销售机构要通过为客户提供个性化服务，来满足客户潜意识的心理需求，在竞争市场中赢得客户，进而强化客户的忠诚度。
(一)做好客户的动态分析
利用平时市场走访收集的客户营销资料等方面的信息对客户的投资活动进行分析，特别针对异常情况，及时了解原因，通过对客户的了解、咨询和分析，增强客户服务的针对性、有效性和及时性，提高市场走访的效率和服务效果。
基金从业考试知识点(二)通过加强客户沟通了解客户深度需求
深度挖掘客户需求是基金公司提供个性化服务的基础。充满竞争的市场上客户需求不断升级，基金销售机构以及基金公司应通过开展实地拜访、现场咨询等特定服务挖掘基金客户的深度需求，通过有针对性的客户服务满足其个性化需求。
(三)做好客户的参谋
研发市场行情，揭示市场风险是客户服务的重要内容，基金公司及销售机构的信息咨询服务是客户了解市场行情的主要途径，基金公司应该通过增大研发投入提升市场分析能力，并将市场信息及风险准确客观地提供给基金客户。但基金公司在市场行情分析中仅有提供信息咨询以及风险揭示的义务，不能承担客户决策的责任。
基金从业考试知识点需要大家及时学习，历年真题是备考基金从业考试中最重要的学习资料，通过真题我们可以清晰的把握命题人的出题方向。现在正是基金从业考试知识点的备考阶段，你应该始终相信努力的意义。
责任编辑：dongyajuan