初级会计职称

　　银行从业资格考试大纲可以说是贯穿整个银行考试复习过程的，复习的每一步都不能偏离大纲。银行业初级职业资格考试《个人理财》考试大纲：理财师的工作流程和方法为大家整理好了，大家要认清自己的优势和劣势，紧跟大纲去学习，相信大家能够高效备考。npa帝国网站管理系统

　　(一)掌握理财师工作流程的基本步骤;npa帝国网站管理系统

　　(二)掌握接触客户、获得客户信任的要点;npa帝国网站管理系统

　　(三)了解理财师应该告知客户的相关信息;npa帝国网站管理系统

　　(四)理解在了解客户信息时的心态和技巧要点;npa帝国网站管理系统

　　(五)理解确定客户目标的相关内容、原则以及步骤要点;npa帝国网站管理系统

　　(六)掌握在为客户制定理财规划书时的内容，以及提交理财规划书时的要点;npa帝国网站管理系统

　　(七)理解理财规划书执行过程中的原则及其注意事项;npa帝国网站管理系统

　　(八)掌握客户档案管理的相关要点;npa帝国网站管理系统

　　(九)理解后续跟踪服务的必要性和相关要点;npa帝国网站管理系统

　　(十)理解实施方案和评估服务的要点;npa帝国网站管理系统

　　(十一)理解不定期评估和方案调整中的要点;npa帝国网站管理系统

　　(十二)了解从跟踪服务到综合规划螺旋式上升的路径。npa帝国网站管理系统

　　大纲作为考试的指挥棒，指引我们走上便捷正确的复习道路，所以我们一定要重视大纲的作用，读透考试大纲，在备考过程中要根据大纲的提示回忆自己对该提示掌握的深度，若已经掌握了，就可以一带而过，否则，就必须下功夫，花时间重点对待了，不断学习了。npa帝国网站管理系统

责任编辑：dongyajuan